ג'יימס קלייטון אחד מבוגרי הקולג' החכמים במדינה הוא בדיוק הבחור שאותו מחפש וולטר בורק לגייס ל-C.I.A. כאשר ג'יימס מתחיל לתהות לגבי תפקידו ויחסי החתול ועכבר עם מדריכו, בורק מטיל עליו משימה למצוא את החפרפרת בשירות ה-C.I.A, ג'יימס מגלה לאחר מספר תפניות ותגליות מפתיעות כי ישנם דברים שלגביהם הוא בטוח - אי אפשר לסמוך על אף אחד ושום דבר אינו כפי שהוא נראה.