סיפור אהבה בין ערבי ישראלי, תושב ירושלים, לצעירה פלסטינאית, תושבת רמאללה, אהבה שמתקשה להתממש בשל אי-יכולתם של השניים להיפגש, אלא במגרש מכוניות לצד מחסום צה"ל. אביו של הבחור, תושב נצרת, קורס בשל התמוטטות העסק ומתאשפז בבית-חולים. בהתרוצצויות בין אביו הגוסס לאהבתו החולה, מנסה הבחור להחזיק את שניהם בחיים, ניסיון שנדון לכישלון. כל-זאת על רקע סיר הלחץ בו אנו חיים, נצרת הקורסת תחת מצוקה כלכלית, ירושלים רווית המתחים והעימות המתמשך בשטחים. בסצנות מעודנות ומלאות הומור מצליח הבמאי, המגלם את הדמות הראשית בסרט, להעביר את המסר כמעט ללא מילים. סוליימן עובר מתמונה לתמונה ללא קישור הכרחי, והסרט מתגולל בסגנון מופשט המזכיר את סרטיו של ז'אק טאטי. זוכה בפרס הפליקס (האוסקר האירופאי) לסרט הזר הטוב של 2002 זוכה בפרס צוות השופטים ובפרס הביקורת הבינלאומית פסטיבל קאן 2002