הסרט השני במותג המצליח של חברת Summit, סרט המשך ללהיט ההיסטרי "דמדומים" ("Twilight") שמבוסס גם הוא על ספרה השני של סטפני מאייר. בסרט החדש בלה (קריסטין סטיוארט חוזרת לתפקידה) אבודה מהפרידה הפתאומית של אהבתה, אדוארד הערפד (גם כאן חוזר השחקן רוברט פטינסון) אך המרץ שבה גדל על ידי החברות שלה עם ג'ייקוב בלאק. פתאום היא מוצאת את עצמה נמשכת לעולם הזאבים, האויבים המושבעים של הערפדים ומוצאת את הנאמנות שלה במבחן.