דיוויד (קיאר דולאה), מתבגר הסובל מפחד חמור מפני נגיעה בו, מגיע למוסד לנוער לטיפול בהפרעות המנוהל על ידי ד"ר אלן סווינפורד (הווארד דה סילבה). למרות הקושי הראשוני באינטראקציה עם חולים האחרים, דיוויד מוצא את עצמו נמשך לליסה (ג'נט מרגולין), בחורה סכיזופרנית המדברת רק בחרוזים. מערכת היחסים שלהם, שהתפתחה מאנטגוניזם ליחסים של אמון, נתנה לשניהם את הכח להתמודד עם השדים הפנימיים שלהם והפיחה תקווה לעתיד.