דרמה אפקטיבית של סטנלי קריימר (משפט הקופים) שמתרחשת על אוניית נוסעים גרמנית ב-1933, בדרכה ממקסיקו לארץ האם שלה. האונייה מהווה מעין מיקרוקוסמוס של החברה המערבית בין שתי מלחמות. בין הדמויות המופיעות כאן: חוזה פרר (חולית) כנציג הנאציזם, ויויאן לי (חלף עם הרוח) בתפקידה האחרון לפני מותה, כגרושה אמריקאית פלרטטנית שמכבה תדירות את אש מחזריה, סימון סיניורה (כל החיים לפניו) בתפקיד אשת אצולה, אוסקר וורנר (ז'ול וג'ים) בתפקיד הרופא וג'ורג' סיגל (הינשוף והחתלתולה) כצעיר אמריקאי.