הכומר ארמסטרונג אסיר מורשע חוזר לשכונת נעוריו אדם אחר ולוקח על עצמו את ניהול הכנסייה הישנה של אביו. השכונה קשה ומלאה בסמים וכנופיות. דרך התנהגותו הקשוחה והאמונה החזקה הוא מנסה לגרום לשינוי אצל נוריס נער צעיר העומד ליפול אל חיים של סמים וכנופיות. כמו כן ארמסטרונג צריך להתמודד עם עברו רבוי האלימות ולהיזהר לא ליפול שוב.