ניקו ונטע, שתי נפשות בודדות בעיר ללא הפסקה, יוצאים למסע רומנטי לילי ברחובותיה של תל-אביב, מסע שבמהלכו יפגשו את כל היופי והנעורים של העיר אבל גם את כל הכאב והסבל שבה. ממעבר הולכי הרגל התת-קרקעי של רחוב אלנבי ועד לגג מגדל שלום, מהבריזה של שדרות רוטשילד ועד למים הקפואים של חוף גורדון, האם בסוף הלילה תצליח הרומנטיקה שלהם לגבור על המציאות שסביבם? האם, כשיעלה הבוקר, ימשיכו ביחד גם אל יום המחרת?