קייל חוזר לעיר הולדתו כדי להציל את אחיה הקטן של אהבת הילדות שלו שסובל מהזיות מבעיתות שמהן סבל גם הוא כילד. הילד אולי רדוף בידי הרוח של מתילדה דיקסון, פית השיניים הנחמדה שנתלתה בטעות בידי מאפיונר כעוס בעיר ה"חשכה הנופלת" 150 שנים מוקדם יותר ומחפשת כעת נקמה