אחד מסרטי המד"ב/אימה הקלאסיים שאת תסריטו כתב ג’יימס קלאוול ("שוגון"). מדען עורך ניסוי בהעברת חומר ממקום למקום. הניסוי משתבש וראשו וידו מתחלפים עם ראש וכנף של זבוב. הוא מסתתר מפני אשתו ואחיו (וינסנט פרייס) המודאגים, מנסה להחזיר את הגלגל אחורה ולבסוף משתגע. הרבה פחות מגעיל מהגירסה נוטפת הנוזלים של קרוננברג משנת 86’, אך מרגש ומפחיד לא פחות.