בעודם מחכים לאורחים ערב אחד, מופיע על סף דלתם של צמד סוחרי אמנות ניו יורקיים עשירים, בחור שחור פצוע המציג עצמו כחבר של בנם מהרווארד ובנו של סידני פואטייה. השניים מכניסים אותו לדירתם, מטפלים בו ונהנים מהשיחה הקולחת ומהקסם האישי הרב שמקרין הצעיר. אלא שבלילה הם מגלים שהוא איננו מי שהוא טוען שהוא, והתגלית משנה להם משהו בדרכי החשיבה ובהתייחסות לחיים. סרטו של פרד שפיזי (רוקסן) על פי מחזה ותסריט של ג'ון גוואר (אטלנטיק סיטי), עם סטוקארד צ'אנינג (הבית הלבן), דונלד סאת'רלנד ווויל סמית'.