שלושה דורות במשפחה יהודית-הונגרית במהלך המאה ה-20, עומדים במרכז סרטו המצוין של אישטאבן סאבו (מפיסטו), עם רייף פינס (הפצוע האנגלי) בתפקיד משולש. אדם סורס הוא בנו של משפטן יהודי שאיבד את משרתו עקב חוקים אנטישמיים. סורס הוא סייף מצטיין שממיר את דתו על מנת להתקדם, אך מוצא שזהותו רודפת אותו כאשר הוא מושלך למחנה ריכוז בתקופת מלחמת העולם השנייה.