בנו של חזן מפנה עורף לחיים הדתיים בברוקלין ועובר לקליפורניה כדי להיות זמר ג'אז. מתיחות בין-דורית והצורך בביטוי אישי מול לחצי המסורת והמשפחה, בסרטו של ריצ'ארד פליישר עם ניל דיימונד ולורנס אוליבייה הגדול בתפקידים הראשיים. התסריט הוא של סמסון רפאלסון, מי שכתב את המחזה שעליו מבוסס הסרט "זמר הג'אז" משנת 1927 - הסרט הראשון עם סאונד.