ספינת ריגול בריטית בטעות עולה על מוקש וטובעת ליד חוף וורשה ועל הסיפון ישנו מכשיר שיכול לגרום לצוללצות מערביות לתקוף כוחות ידידותיים, הממשלה הבריטת שולחת את ג'יימס בונד כדי לחקור ולמצוא את המכשיר, אך כשהרוסים מבינים מה נמצא על הצוללת שטבעה הם גם שמים את עינייהם על המכשיר.