ג'וני (אל פאצ'ינו, "דיק טרייסי") הוא אסיר מבוגר ומשועמם שמשתחחר מהכלא ומשיג עבודה במסעדה של משפחה יוונית. כך הוא פוגש את פרנקי (מישל פייפר, "נשואה למאפיה") מלצרית מתבודדת ומשועממת שלא נראית מרוצה מהחיים שלה. למרות ספקנותה הגדולה של פרנקי, ג'וני נחוש בדעתו לשבות את ליבה.