מותחן אירוטי של פיטר הול (homecoming). שרה טיילור (רבקה דה מורניי, היד שמנענעת את העריסה), פסיכולוגית משטרתית, פוגשת בגבר צעיר מסתורי ומפתה בשם טוני רמירז (אנטוניו בנדראס, הלוחם ה-13), ומתאהבת בו. כתוצאה מהיחסים נראה שהיא משתנה מן הקצה אל הקצה, ובד בבד היא מתחילה לקבל שיחות טלפון מוזרות.