מלאכים עם פנים מלוכלכות

שני חברי ילדות תופסים כיוונים שונים. האחד הופך לכומר, השני לגנגסטר שמשדל לפשע את נערי שכונת העוני. כך עומדת החברות במבחן, כמו גם ערכים של נאמנות ומוסר חברתי בסרטו עטור השבחים של מייקל קורטיז (קזבלנקה). מככבים בפעם השישית ביחד ג'יימס קאגני (אויב העם) ופאט או'בריאן (חמים וטעים). הדיסק כולל דוקומנטרי על ההפקה וקומנטרי של היסטוריונית הקולנוע דיינה פולן.