סרט ריגול מוקדם של אלפרד היצ'קוק מהתקופה הבריטית שלו. סר ג'ון גילגוד, אחד מגדולי השחקנים של אנגליה, בצעירותו, כסוכן חשאי שנשלח למשימה מאתגרת בשוייץ ומוצא עצמו, כראוי לסרט היצ'קוקיאני, מסתבך בפרשיות רצח, תככים ומרדפים. לצידו מופיע פיטר לורי ("הנץ ממלטה")המוכר לכולם מתפקידי הנבל הערמומי אליהם אהבו ללהק אותו.