מסע מצויר בנבכי התודעה של הבמאי והתסריטאי ארי פולמן, המנסה להתחקות אחר שלושה ימים במלחמת לבנון הראשונה שנמחקו מזיכרונו מבלי להשאיר עקבות. מה שמתחיל בעשרים ושישה כלבים משוגעים שרצים בהתקף זעם ברחוב רוטשילד בתל אביב, נמשך במפגשים חטופים עם חבר ילדות בהולנד המושלגת, תופס תפנית פסיכדלית במועדונים של חיפה מתחילת שנות השמונים, והולך ומתביית בביירות הסוראליסטית של ימי המלחמה. הזיכרון האנושי מתעתע, ורק ציורים חופשיים בשילוב עם אנימציה מופלאה יכולים, אולי , לשים יד מכוונת על אותם ימים חסרים מהעבר הרחוק.הסרט זכה בטקס "פרסי אופיר" בקטגוריית הסרט הטוב ביותר, ובעוד חמישה פרסים נוספים!ולאחרונה גם בפרס גלובוס הזהב בקטגוריית "הסרט הזר הטוב ביותר".הסרט היה אחד מחמשת המועמדים לאוסקר בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר.