סיפור מקסים על אנושיות,על לתת בעיקר גם שלא מקבלים ואחד קלינט איסטווד שמוביל אותו בכוחות עצמו.
ברונקו בילי הוא מנהיג מזדקן של חבורת קרקס שקרויה על שמו בעוד הוא מרכז המופע של בוקרים ואינדיאנים,הפעם איסטווד יוצא מקליפת הבוקר,רק שכבה אחת החוצה על מנת להסטלבט קצת על העני... — לפני 14 שנים