הממלכה השקטה קארפיה נהרסת בעקבות הופעתו של דרקון אש אשר זורע פחד ומוות בקרב
התושבים. על מנת להציל את אנשיה, יוצאת הנסיכה לואיסה (איימי אקר מ-"אנג'ל") ומבקשת
מגבריאל (טום וויזדום), בנו של צייד דרקונים עזרה. יחדיו הם יוצאים לשחרר את דרקון הקרח
שהוא היחידי היכול להילחם נגד דרקון האש. אך עד מהרה, המושיע שלהם הופך להיות הסיוט
הגדול ביותר.