במהלך מלחמת העולם השנייה, אישה יהודיה ניצלת תודות לפרשיית אהבים עם רופא נאצי האחראי על ניסויים בבני אדם במחנה ריכוז. לאחר מכן האישה מתחתנת ועובר לניו יורק, שם היא מגדלת שני בנים נחותים רגשית. הבן הבכור חש הרגשת תסכול בעקבות עבודתו בסוכנות דוגמנות המנתקת אותו מן החיים, במהלך עבודתו בסוכנות הוא מתיידד עם צעיר העובד איתו אשר מתחיל להחזיר לו את תחושת ההתרגשות ומטרתה. הבן הצעיר נוירוטי תקוע בתוך מערכת יחסים, כפייתית התלויה באמו.