מהנדס העיר חסר הכבוד בהזאד מגיע לכפר כפרי באיראן כדי לשמור על משמרת עבור קרוב משפחה גוסס. בינתיים הסרט עוקב אחר מאמציו להשתלב בקהילה המקומית וכיצד הוא משנה את עמדותיו שלו כתוצאה מכך.