ילד צעיר וכלבו הנאמן מוצאים עצמם כמטרה לשושלת המינג האכזרית. סמוראי בודד וחסר שם אשר מסרב לשלוף את חרבו, נקלע לדרכם ומסכים להגן ולעזור לשניים להגיע למקדש בו מחכה להם נזיר, על אף רצונו להמנע מעימותים. לרע מזלם, שושלת המינג שולחת לעברם קבוצת לוחמים עילית ובכך מוצא עצמו הסמוראי מותח את גבולות החוזק, האומץ, הצדק והנאמנות שלו לאורך כל צעד במסעו.