מערבון מופלא של האוורד הוקס (ריו בראבו) שמשתמש ברקע של המדבר והטבע הפרוע כדי לדון בסוגיות מוסריות וביחסי אבות ובנים. מת'יו, בנו המאומץ של טום דאנסון, מגלה כמה דברים לא נעימים על מאמצו, בשעה שהוא רועה ...