שותפו של הבלש אנדי (ואל קילמר) נהרג במהלך סופת ההוריקן "קתרינה". אך מאוחר יותר הוא יגלה ששותפו בעצם נרצח. חקירה חדשה נפתחת ומתנהלת תחת עינה הבוחנות של החוקרת נינה (שרון סטון), במהלך חקירתם של אנדי ושותפו החדש סטן (פיפטי סנט), החקירה תמשוך אותם עמוק אל תוך פשעי העולם התחתון.