מוזיקאי חסר בית הסובל מסכיזופרניה (פוקס), המתיידד עם סטיב לופז (דאוני),עיתונאי המנסה להחזיר אותו למסלול ולהגשים את חלומותיו ושאיפותיו המוזיקליים.