מדענים בכירים מהמערב נחטפים בלונדון ושבים ומופיעים כעבור ימים אחדים. מתברר כי בעת חטיפתם עברו שטיפת מוח ועכשיו אין הם מסוגלים עוד לתפקד. הריגול הנגדי הבריטי שולח את הסוכן הארי פלמר לחקור מה קורה שבמהל...