גירסת אנימציה לסיפורו הקלאסי של ג'.ר.ר. טולקין. סיפור הרפתקאות קוסם לילדים ולמבוגרים כאחד, סיפורם המופלא של בילבו באגינס וגנדאלף הקוסם במסעם לעמקי Middle-Earth. עם קולותיהם של ג'ון יוסטון, ריצ'רד בון ...