קובה, 1943, אישה צעירה שננטשה ע"י מאהבה כורעת ללדת את ריינאלדו אראנס, מי שיצמח להיות מגדולי סופריה ומשורריה של המדינה הקריבית. .1958 כנער מצטרף ריינאלדו למורדים הקומוניסטים הנאבקים נגד משטרו המושחת של באטיסטה ואחרי נצחונו של פידל קסטרו, הוא זוכה לתהילה עם פרסום הרומן הראשון שלו כבר בגיל 20. ההמשך הרבה יותר קודר. חייו והקריירה של אראנס הן כאמן, הן כאינטלקטואל, הן כהומוסקסואל, עולים על שרטון וכל אחת מיצירותיו נתקלת בצנזורה חמורה המאלצת אותו להבריח שירים וסיפורים החוצה מקובה.