אוון נער עם הפרעות שינה התחיל בטיפול אצל דר קתרין רמוס. שבדיוק הצטרפה לבית ספר לרפואה, הוריו ליאונה וולטר וויטמור מודאגים עד מאוד ממצבו. בעוד שאוון חולם חלומות אלימים דר רמוס קובעת פגישה עם עמיתה דר ג'ונס ג'וליאן, מומחה בהפרעות שינה וחלימה. בנתיים, אנשים מפגינים לפני בית הכלא היכן שרוצח סדרתי דר יוג'ין המכונה "Mean Gene" יועמד בפני המתה. הוא ביצע ניסויים רפואים חולניים על קורבנותיו. יום אחד בחורה נעלמה, גופתה מתגלה בדיוק כפי שאוון חזה בחלומותיו...