בן מרדן (ג'ייסי צ'אן) של גנגסטר הונג קונגי, (טוני לונג קאי-פיי) בוחר להיות מתופף זן במהלך גלותו בטייוואן, הסיפור המשכנע והאנושי עוקב אחר סיד, נער פזיז שגודל במשפחת פשע הונג קונגית
הנמלט לטייוואן לאחר שהכעיס מנהיג משפחת פשע, כשהוא מסתתר בהרי טייוואן, הוא פוגש ומצטרף לקבוצת מתופפי זן, שאומנותם הממקסמת, האימונים הפיזיים ודרך חייהם יהפכו אותו לבסוף לאדם יוצא מן הכלל. תיגר קורא על עצמאותו של סיד, כשיד הגורל ממתינה לו בביתו בהונג קונג ומכריחה אותו לבחור בין נאמנות למשפחתו או לדרך חייו החדשה.