העלילה עוקבת אחר שתי משפחות של עולים חדשים מרוסיה, אשר מתגוררות בדירתו של אלי (ניר לוי), סטודנט לקולנוע אשר מתכנן לעזוב את דירתו בשביל לימודים בניו יורק. המשפחה הראשונה הם הזוג יאנה (אוולין קפלון) ופימה (ישראל דמידוב). בתחילת העלילה פימה בורח חזרה לרוסיה, ויאנה, אשר בהריון, נשארת בדירתו של אלי ומחכה לחזרתו, עד שמגלה כי רימה אותה. במהלך הסרט מתפתח סיפור אהבה ייחודי בין אלי ויאנה על רקע מלחמת המפרץ. המשפחה השנייה המתגוררת באותו הבית הם זוג נוסף, אליק ומאשה (ולדימיר פרידמן ויבגניה דודינה), אשר שולחים את סבה של מאשה, יצחק (מוסקו אלקלעי) המשותק, לקבץ נדבות בנגינה ברחוב, לצד נגן אחר בשם יורי (שמיל בן-ארי). סיפור אהבה מן העבר עולה מחדש בין יצחק לבעלת הבית רוזה (דליה פרידלנד), המוביל למרדף חסר עקבות. סיפורי הדמויות, הרחוקים אחד מהשני, מצטלבים באופן מפתיע.