חייו של עובד שירות לקוחות בחברת ביטוח, מוזר ומתבודד משתנים כאשר הוא פוגש בעובדת צעירה חדשה שמגיעה לעבוד בחברה. כאשר היא מגלה כי תחביבו הוא ציור דיוקנים, היא מציעה לו שיצייר גם אותה, אך אז הוא מתחיל לשמוע בראשו קולות מן העבר אשר גורמים לו לבצע מעשים המובילים אותו להרס עצמי.