רוברט דה-נירו ורוברט דובאל (הסנדק) חוזרים לשתף פעולה במותחן פוליטי-דתי אפל. שני אחים, האחד כומר עולה והאחר בלש משטרה, חותרים לגלות, איש איש בדרכו, את האמת אודות רצח זונה. החשוד העיקרי ברצח הוא אחד התורמים הגדולים לכנסיה, עובדה שחושפת עוד הרבה שלדים בארון הקודש.