האנה היא בחורה שמנה עם קול זהב שעובדת לילות בקו החם. להשלמת הכנסה היא מנדבת את קולה הערב לאמי, זמרת פופ מצליחה שנראית כמו מיליון דולר, שיודעת להזיז את עצמה אבל שרה כמו עורב בפנסיה. בסתר ליבה מתאהבת הא...