בעיר קדושה באיראן אב מאוד דתי, החושב שרצח את בנו היחיד עלי בן ה ? 15, הולך למסגד כדי להודות במעשה. אחרי מריבה עם אביו, עלי ברח למדבר, שם הוא שמע מוסיקה לראשונה בחייו. מלאך מופיע. חייו של עלי משתנים בעזרתה של אימו, מוסתר מעיניו של אביו.