בבית חולים מחוץ ללוס אנג'לס של שנת 1920, פעלולן פצוע (לי פייס, "ידוע לשמצה") מתחיל לספר לחולה אחרת, ילדה בעלת זרועה שבורה (קטינקה אונטראו) סיפור פנטזיה על 5 גיבורים דמיוניים.
תודות למצב רוחו השבור ודמיונה השופע, הקו בין המציאות והדמיון מתחיל להיטשטש ככל שהסיפור מתקדם.