מתאגרף צעיר בשם דוני רוז עומד להשתחרר מהכלא. לפני עשר שנים הוא היכה בחור שחור וגרם לו לנזק מוחי. כעת הוא עומד לחזור לשכונה שלו בהליפקס, לאמו שחיה עם גבר שיכור, לאחיו שנוהג להכות את אשתו. דוני השתנה מאוד בשנים האחרונות אבל מגלה שהשכונה נשארה בדיוק אותו דבר, אותו מקום אלים, נבער וגזעני.
בקצה השני של העיר הקהילה השחורה עדיין ממתינה לדוני ומתכננת נקמה. אוזי פריס הוא שידאג שהצדק סוף סוף ייעשה. אוזי הוא מתאגרף מוכשר, אלוף מקומי, והוא מזמין את דוני להתחרות נגדו. גם ג`ורג` קארווי, אביו של הנער שדוני היכה, חיכה כל השנים לסגור עם דוני את החשבון.
לזלי פלפרן מ`וראייטי` קוראת לסרט "דרמה אינטליגנטית ומרתקת" ומוצאת בו הדים ל"חופי הכרך" של איליה קאזאן. היא משבחת את וירגו על הדרך הטבעית בה הוא משלב את העיסוק בנושאים של גזע, של זהות ושל מיניות מורכבת.