דוקומנטרי אישי מאלף שביים אחד מבמאי הדגל של הקולנוע הגרמני החדש, ורנר הרצוג. בסרט סוקר הבמאי את הקשר רב התהפוכות שלו עם אחד משחקניו הקבועים, מי שהיה ידידו הטוב מגיל 13, קלאוס קינסקי. הוא חוזר לדירה במינכן בה נפגשו לראשונה, לסטים של הסרטים אותם ייצרו בכשרון משותף, ומתאר את אופיו ההפכפך, לעיתים אלים של קינסקי. נו טוב, גם להרצוג עצמו לא חסר טמפרמנט... זוכה הפסטיבל הבינלאומי של סאו פאולו.