R - מוגבל לליווי הורה או מבוגר לילדים מתחת לגיל 17.R
רוצח סדרתי שוחט באכזריות מספר הומוסקסואלים מסצנת ה-S&M של ניו יורק. סטיב ברנס, אותו מגלם אל פאצ'ינו הצעיר, הוא שוטר סמוי שנשלח לנסות ולתעתע בפושע הפסיכופת. בעצמאות כמעט מוחלטת מן המשטרה הוא מתחיל להיח...