מרלין

האגדה של המלך ארתור, והפעם מנקודת המבט של המכשף של המלך - מרלין. מרלין (סם ניל) נולד לתוך תקופת הקסם הפאגאני, וחי בעולם המומר לנצרות. מרלין נמצא לצידו של ארתור, כאשר הוא זוכה בחרב אקסקליבר, בונה את קמלוט ונבגד על ידי אישתו, גווינויר. מרלין וארתור מאוימים על ידי מזימות של מורגאן ל'פיי, בנם המשותף של ארתור ול'פיי - מורדרד ושאר עוזריהם, אשר משרתים את מאב - מלכת "הדרכים העתיקות". למרות כל זאת, מרלין מנסה למנוע מארתור ללכת בנתיב הורסני, אשר מוכתב על ידי הגורל.