כאשר ג'רי חש עצב רב על שעליו לחכות עוד שנה שלמה כדי לראות שוב את "מפצח האגוזים",מתחולל קסם, וג'רי הופך להיות מלך העכברים. באותו זמן, מלך החתולים מנסה להשמיד את ג'רי ולכך שולח את עבדו הנאמן טים... (סלי...