דרמה מוזיקלית אודות נערה עיוורת, מוכרת סיגריות יתומה, המגששת דרכיה בחוצות יפו העתיקה. בדרכה היא פוגשת בשלושה בחורים לא יוצלחים, עניים אך בעלי לב זהב, האוספים אותה לביתם. השלושה עוטפים אותה באהבה ומתגייסים להשיג כסף דרוש לניתוח עיניים על-מנת לנסות להשיב לה את הראיה. הם מצליחים להשיג את הכסף אך מושלכים לכלא והנערה העיוורת עוברת את הניתוח וטועה לחשוב בגבר אחר למצילה הגדול. יחד עימו היא מפתחת קריירה מוזיקלית מדהימה ונראה שהחבורה לא תפגש שוב, עד שבזמן ההופעות היא שומעת קול שנשמע לה מוכר.(הועתק ע"י n-n מעטיפת DVD מקורית.)