סרטו של פיל ג'ואנו (אנטרופי) על המאפיה האירית בניו יורק. טרי נונן (שון פן, דרכו של קרליטו) חוזר לניו יורק אחרי היעדרות של עשר שנים. הוא נפגש עם חבר ילדותו ג'קי (גארי אולדמן, האלמנט החמישי), שמעורב בעסקי המאפיה האירית בניהולו של אחיו פרנקי (אד האריס, המצולות). טרי גם מחדש אהבה ישנה עם קת'לין (רובין רייט פן, פורסט גאמפ) אחות של ג'קי, בסופו של דבר הוא ייקרע בן נאמנותו לחבריו, לבן נאמנות למשהו אחר לגמרי.