נחוש במשימתו ללוות שני כמרים במישמה להפוך את בית המשפט של קאבלאי קהאן לנוצרי, ננטש מרקו פולו על ידי הכמרים בהרים, הכמרים אשר מפקפקים בקיומה של סין בכלל מחליטים לחזור לאחור. מרקו פולו מחליט לצעוד קדימה...