לאחר ה-11 בספטמבר, מהנדס כימי יליד מצרים, אנוואר אל-איברהים (עומאר מטוואלי) נעלם בטיסה מדרום אפריקה לוושינגטון. הוא נשלח למדינת עולם שלישי לתחקור לאחר שהוא נהיה שבוי פוליטי. אישתו האמריקאית הנמצאת בהריון, איזבלה אל-איברהים (ריס וויתרספון) נוסעת לוושינגטון במטרה לגלות את הסיבה להיעדרותו, אך בינתיים במתקן מעצר סודי הנמצא איפשהו מחוץ לארה"ב, אנליסט מה-CIA בשם דאגלס פרימן (ג'ייק ג'ילנהול) הופך לעד לחקירה הבלתי שמרנית של אזרח זר ע"י המשטרה החשאית המצרית. האירוע מאלץ אותו להטיל ספק במשימה שלו בעוד הוא מסתבך בתחקור שעובר אל-איברהים.
מותחן פוליטי מהבמאי הדרום-אפריקאי גאווין הוד, זוכה האוסקר לסרט הזר על הסרט עטור השבחים "צוצי".