איום לצפייה ישירה בחינם!

הסרט סובב סביב המאומות אשר מתרחשות ברחובות העיר ניו-יורק בצידה המזרחי והנמוך של העיר. במרכז המאומות עומדים שני חברים, האחד חסר בית העבריין בשם ג'ים והשני היפ הופ המהפכן האב פרד, שניהם שלא בכוונה גורמי...