נער צעיר מתוסבך מחפש אחר עברו. הסרט נערך בדרום, הסרט חוקר את דמותו של אנדרו מוריסון, מסיים קולג' טרי שנאבק לגלות את שורשיו המשפחתיים בעודו מתעסק עם גילוי מפתיע על עברו ועל האימוץ שלו. בעודו מפיק תועלת מהיופי והנוף החמקני שבדרום, אימה לא צפויה פוקדת אותו, הסרט בוחן את המשיכה והאפלה שבנופים הדרומים שמקיפים את מסעו של הנער הצעיר אל תוך עברו, משיכה שתערער ותרדוף את קיומו.