ד"ר פואנטס (פדריקו לופי) הוא רופא, שבעקבות מות אשתו יוצא למסע חיפוש אחר שבעה סטודנטים לשעבר שעובדים בכפרים נידחים. במהלך המסע הוא מגלה מציאות אכזרית, בה גברים עם רובים נלחמים בגברים אחרים, ובאמצע הקרבות נלכדים האנשים הפשוטים שמנסים לחיות בשקט. ג'ון סיילס מביים בספרדית סיפור קשה ומרגש על מדינה דרום-אמריקאית שמאבדת עצמה לדעת. כולל קומנטרי של סיילס.