השנה היא 1969, ורוחות של שינוי נושבות באוויר: בהשראת פועלו של מרתין לותר קינג נובטים בראשו של פריץ, נער דני בן 13, רעיונות של חופש ושוויון. עולמו של פריץ משתנה כאשר הוא נענש ע"י מנהל בית ספרו חסר הרחמ...